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西南证券-金陵饭店-601007-资源禀赋优越的民族酒店品牌-211111

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-12-06

关键词: 金陵饭店, ┊阅读:次┊

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  为首批民族五星酒店,三十多年经营沉淀丰富的酒店管]理经验,多品牌多模式经营,进军中端市场;②“双百改革”成效显著,后续有省属优质资源注入的可能,同时文旅基金设立将重点发力长三角酒旅项目投资,强化酒旅核心竞争力;③多元业务带来新的增长点,对冲短期酒店经营波动,其中苏糖为省内中高档酒水主导运营商。【慧博投研资讯】知名星级酒店起家,多元业务发展,文旅基金助力长三角地区酒旅投资。

  金陵饭店于1983年10月开业,为江苏省第一家五星级酒店,立足长江三角区域,打造金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰等多个子品牌,形成多品牌、多层级、多体系的发展模式。2021前三季度公司实现营收9.45亿元,同比增长17.10%,2021Q3实现营收3.28亿元,同比增长4.03%。与弘毅联手设立的文旅基金将关注长三角区酒店旅游项目的投资。国资背景予以政策与资源支持,后续有省属酒旅资产注入可能性。混改期间,13家省属酒店、旅游资产注入

  集团。为解决同业竞争和强化核心业务,子公司金陵酒管委托管理了集团的11家酒店。后续存在陆续整合其他省属酒店、旅游资源的空间。积极拓展酒店上下游业务,强健营收结构,有效对冲酒店业绩下滑风险。公司以酒店为核心,挖掘上下游产业链,实现多元业态协同发展:酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等。通过多元化业务,整合酒店上下游供应链,有效对冲酒店主营业务收入下滑的风险,并找到新增长点。其中,主营糖酒业务的苏糖公司表现最为突出,2020年实现营收2.77亿元,有效弥合了酒店业务因疫情导致的业绩波动。

  盈利预测与投资建议:酒店行业标准化程度提升与中高端升级是大趋势,新消费偏好将引领行业新一轮变革。

  聚焦中高端市场,品牌软实力强,且核心资产物业价值高,当前市值下安全边际显著。随着国内经济复苏,公司直营店有望释放高业绩弹性。预计2021-2023年EPS分别为0.04元、0.19元、0.24元,未来三年归母净利润维持29%的增速。给予2022年35倍PE,对应市值/目标价为26.6亿元/6.82元,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:宏观经济下滑、疫情反复、经营成本上升风险。

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